2025.06.11

【コラム】いま話題の「お試し顧問」とは？経理代行サービスを賢く選ぶ新常識

　こんにちは！さいたま経理代行センターです。

　経理業務の外注を検討している中小企業の経営者の方、「経理代行を依頼したいけれど、実際のサービスの質が分からず不安」「顧問契約前に一度試してみたい」とお考えではありませんか？この記事では、経理代行の導入前に安心してサービスを体験できる「お試し顧問」について、制度の内容から活用事例、メリット・デメリット、選び方のポイントまで詳しく解説します。経理担当の人手不足や業務効率化に課題を感じている経営者の方は、ぜひ最後まで読んでみてください！

 

お試し顧問とは？経理代行の新常識

　お試し顧問とは、正式な顧問契約を結ぶ前に、一定期間サービスを体験できる制度です。これにより、経理代行サービスの質や相性を確認した上で、安心して本契約に進むことができます。

お試し顧問の特徴

　以下の表に「通常の顧問契約」と「お試し顧問」の違いをまとめました。 

項目	通常の顧問契約	お試し顧問
契約期間	長期（1年以上）	短期（1〜3ヶ月）
初期費用	高額になりやすい	抑えられる
サービスの柔軟性	固定的	カスタマイズ可能
解約のしやすさ	縛りがある	柔軟な解約が可能
向いている人	長期の信頼関係を築きたい人	初めて経理代行を利用する人

　お試し顧問は、実際のサービス内容・対応品質・担当者との相性を確認できるため、失敗リスクを抑えつつ経理代行を始めたい企業に最適です。

 

お試し顧問の具体的なメリット・デメリット

　お試し顧問を利用することで得られる利点と、注意すべき点を整理します。

メリット4選

1. 　対応力・スピードが実感できる
   　実業務を通じて、正確性・迅速さ・連絡対応などを評価できます。

2. 　相性の良い担当者を選べる
   　顔が見える対応やコミュニケーションの相性を体験できます。

3. 　業務負担の軽減を即実感
   　面倒な記帳、給与計算などを委託することで本業に集中できます。

4. 　失敗リスクを最小限に
   　長期契約前に試せることで、ミスマッチの心配がありません。

デメリット3選

1. 　サービス内容が限定的な場合あり
   　試用期間中は一部業務に制限があるケースがあります。

2. 　判断期間が短い
   　1ヶ月〜2ヶ月で本契約の判断をする必要があります。

3. 　人気サービスでは予約待ちも
   　評判の高い代行会社ではすぐにお試しできない場合があります。

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実際の活用事例2選

　実際にお試し顧問を利用した企業の事例を紹介します。

事例①：経理業務の効率化を実現

　ある中小企業では、経理担当者の退職に伴い、経理業務の滞りが発生していました。お試し顧問を利用することで、迅速に業務を再開し、クラウド会計ソフトの導入支援も受けることができました。結果として、経理業務の効率化と正確性の向上を実現しました。

事例②：経営分析による課題の明確化

　別の企業では、財務状況の把握が不十分で、経営判断に支障をきたしていました。お試し顧問を通じて、月次決算書の作成や経営分析のサポートを受けることで、課題を明確化し、改善策を講じることができました。

　これらの事例から、お試し顧問が経理業務の改善や経営課題の解決に有効であることが分かります。

 

お試し顧問の選び方：チェックポイント5つ

経理代行サービスを選ぶ際の判断軸

チェック項目	解説
サービス内容の確認	記帳、給与、請求など業務範囲を明示しているか
対応スピード	お問い合わせ〜開始までの対応時間
契約の柔軟性	お試し終了後の契約条件の明瞭さ
担当者の専門性	資格、実績、対応履歴の開示があるか
料金体系	固定費・従量制・初期費用の有無

　これらのチェック項目を元に、実際のサービス提供会社を比較するとミスマッチを防げます。

 

よくある質問｜お試し顧問に関する疑問を解消！

　初めて経理代行を検討されている方が安心してご利用いただけるよう、「お試し顧問」に関するよくあるご質問とその回答をまとめました。

Q1. お試し顧問ではどこまで対応してもらえますか？

　記帳代行や給与計算、請求書の発行など、通常の経理業務を中心にご対応可能です。ただし内容は事前のヒアリングに基づいてカスタマイズされますので、まずはお気軽にご相談ください。

　Q2. お試し期間中でもクラウド会計の導入支援は受けられますか？

　はい、クラウド会計ソフトの初期設定や運用アドバイスも対応可能です。お試し期間中に導入支援を体験することで、本契約後もスムーズに移行できます。

Q3. 既に別の税理士と顧問契約中でも依頼できますか？

　可能です。既存の顧問契約を継続したまま「セカンドオピニオン」としてご利用いただくケースも増えています。今の体制で不安がある方にもおすすめです。

　Q4. お試し期間終了後に契約を断っても問題ありませんか？

　もちろん問題ありません。お試し顧問は無理な勧誘や契約の縛りは一切なく、納得していただいた場合のみご契約いただいております。

　Q5. お試し顧問の料金体系はどうなっていますか？

　対応範囲や作業量に応じて月額固定でご提示します。初期費用は不要な場合がほとんどで、明確な料金提示を事前に行いますのでご安心ください。

 

まとめ

　経理の悩みって、なかなか他人に相談しにくいものですよね。「お試し顧問」なら、今の悩みや不安を共有しながら、あなたにぴったりの経理体制を見つける第一歩になることでしょう。「相談だけでもしてみようかな」──その気持ちが、会社全体の働き方を変えるかもしれません。もし、「まずはどんなことができるか話を聞いてみたい」ということでしたら、私たちさいたま経理代行センターが親身に対応いたします。

　さいたま経理代行センターでは、給与計算代行サービスはもちろんのこと、年末調整等の関連業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。

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